Право на обязательную долю наследства

Что являет собой понятие

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании. Данная доля является минимальной, поэтому нотариус должен правильно рассчитывать ее в соответствии с нормами закона.

Обязательная доля в наследстве при завещании является особой частью наследственного имущества, на которую имеют право претендовать некоторые категории наследников, даже если они не были указаны в завещании. Такие наследники прямо оговорены в законодательном акте, а именно в Гражданском Кодексе РФ.

Закон устанавливает круг лиц, обладающим правом на получение обязательной доли. Они установлены в статьях 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ.

Обязательная доля в наследстве при завещании регламентируется соответственно с положениями ст.1149 ГК РФ. Гарантированная часть являет определенную часть имущественных ценностей, полученных теми близким и родным завещателя, которые имеют на это право.

Зачастую понятие обязательной доли наследников всплывает в тех ситуациях, когда по каким-то причинам завещатель в своем волеизъявлении не указал тех пользователей, которые являются его близким родственниками.  Также, в ситуации умышленного занижения части, причитающейся наследнику по дарственной, можно опротестовать итог завещания, тем самым значительно увеличив свою часть согласно правилам обязательной доли в наследстве.

Стоит отметить, что гарантированное право на выделение обязательной части материальных ресурсов будет реализовано даже если иные претенденты будут вынуждены столкнуться с резким уменьшением их наследства. Распределение наследства между наследниками первой очереди будет проходить по условиям завещания.

При этом не имеет значения, были ли такие наследники вписаны в завещание.

Законодатель установил, что обязательная доля должна составлять половину от того имущества, на которое такое наследники могли рассчитывать при отсутствии завещания. Сначала к обязательной доле относят собственность, не указанную в завещании, если такая имеется, а лишь затем иное имущество.

Как отказаться от обязательной доли?

 Кто имеет право на обязательную долю в на­следстве?

При составлении завещания нужно учитывать, что су­ществует круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (п.1 ст.1149 ГК РФ).

Перечень обязательных наследников, указанных в ст.1149 ГК РФ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К таким лицам относятся:

  • — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
  • — нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
  • — нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п.1 и п.2 ст.1148 ГК РФ:

а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

Право на обязательную долю наследства

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или по инвалидности (ст.7 Федерального закона от 17.12.2001г.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

  • — нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими возраста 16 лет, а учащиеся — 18 лет;
  • — для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
  • — иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

Если завещание не включает этих лиц, то все равно они имеют право на долю не менее половины той, которая причиталась бы каждому из них при наследстве по закону (обязательная доля).

Как можно подтвердить факт нахождения на иждивении?

В доказательство факта нахождения на иждивении но­тариусу могут быть представлены следующие документы:

  • — справка с места работы наследодателя или жилищно-эксплуатационной организации о наличии у него иждивенцев;
  • — справка органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю утери кормильца.

Если отсутствуют необходимые документы, которые подтверждают факт нахождения лица на иждивении насле­додателя, и остальные наследники не согласны на включение в свидетельство о праве на наследство указанных лиц, то необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении. В этом случае нотариусу представляется вступившее в силу решение суда об установ­лении факта нахождения на иждивении.

Что учитывается при определении размера обязательной доли?

стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа, стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, если этот наследник проживал совместно с наследодателем. Если согласно завещанию наследнику, имеющему право на обяза­тельную долю, из общего имущества наследодателя причита­ется часть, большая обязательной доли, то назначенная ему завещателем часть наследства не ограничивается размерами обязательной доли.

ПРИМЕР Вопрос-Ответ

Наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 600000,00руб. и дочери, проживающей с наследодателем, — паенакопление в ЖСК в сумме 800000,00руб.. Дочь наследо­дателя — единственная наследница, которая могла бы наследовать по закону все имущество наследо­дателя, будучи инвалидом 3-й группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине.

В данном случае дочери положена обязательная доля в сумме 900000,00руб.

600000,00руб. 800000,00руб. 400000,00руб. = 1800000,00руб.;

1800000,00руб. * 1/2 = 900000,00руб..

Между тем дочери наследодателя по завещанию при­читается паенакопление 800000,00руб., а также к ней перешло имущество на сумму 400000,00руб., состоящее из предметов обычной домашней обстановки и оби­хода, поскольку она проживала совместно с наследо­дателем.

Таким образом, ей обеспечена обязательная доля (суммарная стоимость паенакопления в ЖСК и предметов домашней обстановки превышает 900000,00руб.), и нотариус в данной ситуации обязан выдать наследникам по завещанию свидетельства о праве на наследство согласно воле завещателя. Т.е. брату наследодателя — автомашину стоимостью 600000,00руб. и дочери наследодателя — суммарную стоимость паенакопления в ЖСК и предметов домашней обстановки общей стоимостью равной 1200000,00руб..

Как исчисляется обязательная доля, когда за­вещана часть имущества? 

В случае, когда завещана лишь часть имущества, обяза­тельная доля исчисляется исходя из стоимости всего наслед­ственного имущества и выделяется наследнику из той части имущества, которая осталась незавещанной, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследникам по закону.

Если этого имущества недостаточно, недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том случае, если наследник по завещанию является одновременно и наследником по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делит­ся поровну между всеми наследниками по закону, к числу которых должен быть отнесен и наследник, указанный в завещании.

Аналогичные выводы изложены и в комментариях «Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность» от 08.10.2002г. следует, что обязательная доля представляет собой часть всего наследственного, а не только завещанного имущества.

Если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом, свободу завещания. Поэтому необходимо определить стоимость наследственной массы в целом, стоимость завещанного имущества и проверить возможность выделения обязательной доли из незавещанной части имущества. Правильное исчисление размера обязательной доли связано с необходимостью учета всего наследственного имущества.

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников, подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

ПРИМЕР Вопрос-Ответ

Наследодатель завещал 1/2 долю дома со­вершеннолетней дочери, а другая половина осталась незавещанной. На момент открытия наследства наря­ду с дочерью — наследницей по завещанию — оказа­лись жена и ещё двое несовершеннолетних детей, т.е. всего четверо наследников.

В рассматриваемом примере — обязательные доли несовершеннолетних детей определяются исходя из всего наследственного дома, т.е. по 1/2 от 1/4 (всего четверо наследников), и равняются 1/8 доли дома.

4/8 – 2*1/8 = 2/8

Оставшиеся 2/8 делятся поровну между женой и до­черью. Таким образом, дочь получает по завещанию 1/2 дома и по закону 1/8 от незавещанной части имущества. Каждый несовершеннолетний ребенок получает по 1/8, жена наследодателя получает также 1/8 долю дома.

Выделяет ли нотариус обязательную долю из всего или только из известного ему завещанного имущества?

Право на обязательную долю

Нотариус, как правило, выделяет обязательную долю из известного ему завещанного имущества. Такой упрощен­ный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например, на автомобиль, жилой дом или иное имущество, подлежащее регистрации).

Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества наследник может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли («Бюллетень нотариальной практики», 2004г. №4).

Каков размер этой доли

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3 : 2).

Очень важный момент — это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.1 марта 2002 года — это дата является точкой отсчета для нас.

  • 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
  • 1/2 часть  — если завещание составлено позже указанной даты.

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего.

Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Гражданский кодекс РФ

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Статьей  1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.

Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.

То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.

Как определяются доли

Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.

Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.

Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.

Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.

Как рассчитывается

Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.

Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.

Если известен весь список лиц, которые претендуют на получение наследства, а также стоимость и перечень всей наследуемой массы, то сделать просчет доли каждого обязательного наследника очень просто. Сначала нужно представить, что завещания нет вовсе, установить перечень лиц, которым положено наследство от умершего по закону, включая наследников по праву представления (внуки), а также детей, которые появятся после смерти наследодателя.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Право на обязательную долю наследства

Определение долей наследства

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне. У Зубовой Г.П. на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества. Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания. Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Как калькулируется объем

В случае если есть несколько наследников, они могут заключить договор о разделе имущества, полученного по наследству.

Перед оформлением и подписанием такой сделки каждый из претендентов на наследство получает у нотариуса свидетельство, подтверждающее право на наследственную массу.

Обязательная доля в наследстве

Теперь наследники вправе заключить мировое соглашение о разделе завещанного имущества.

Важно знать, что разделять можно только имущество, принадлежащее наследникам на праве общей долевой собственности. До получения свидетельства о получении наследства можно поделить имущество при условии, что в его составе недвижимость отсутствует.

В соглашении могут указываться, такие пункты:

  • порядок раздела имущества;
  • денежные средства могут делиться после продажи имущества;
  • после раздела наследственной массы назначенные лица могут на законных правах распоряжаться и пользоваться своей долей.

Информация!

Если среди наследников есть несовершеннолетние, личности с ограниченной дееспособностью и полностью недееспособные, то сделку о разделении имущества можно заключать только после получение согласия от органа опеки и попечительства.

В соглашении о распоряжении имуществом, наследники могут договориться, что одному из них (нескольким, всем) доля будет выделена в натуре.

Если есть такая возможность, то наследнику по согласию всех остальных сторон соглашения, может быть выделено ½ (1/3 и т.д., в зависимости от количества наследников) в праве собственности на дачу, дом, участок земли.

С машиной так не получится поступить, тут придется быть собственником доли в праве собственности на авто или брать деньгами и отказываться от своей доли.

В законе существует еще одно ограничение – не все вещи можно разделить, не нанося им вред. В связи с этим в законе появилось понятие «преимущественное право» и «неделимая вещь».

К вещам, которые не могут быть поделены, относятся вещи, которые не получится разделить без утраты их потребительских свойств или прямого назначения. Преимущественное право на присвоение таких вещей имеют:

  • наследники, которые владели имуществом наравне с наследодателем. Например, отец и сын были собственниками жилья в равных долях. После смерти отца, сын будет наделен преимущественным правом на получение ½ доли отца;
  • человек пользовался вещью при жизни наследодателя. К примеру, отец был собственником автомобиля, но пользовался им один из его сыновей. Если встанет вопрос о разделе этого автомобиля, то сын, который пользовался авто, будет иметь на него преимущественное право;
  • у претендента на наследство нет жилья, кроме того, которое вошло в наследственную массу. Мать и дочь жили в доме, другого жилья у дочери нет. После смерти матери дочь будет обладать преимущественным правом на получения этого дома (квартиры).

Такие группы будут выделяться лишь в случае, если речь идет о «крупногабаритных» вещах: недвижимость, транспортные средства и т.д.

А на предметы обихода первоочередное право будет иметь тот наследник (наследники), которые жили вместе с наследодателем, использовали эти предметы в быту. Сюда может относиться бытовая техника, посуда и т.д.

Для выдела обязательной доли, наследники должны соответствовать некоторым условиям:

  • Наследник должен иметь общее место жительства с умершим более года (если не является родственником, указанным в одной из очередей наследования).
  • Наследник должен был финансово зависеть от наследодателя, то есть являться его иждивенцем.
  • Наследник должен быть нетрудоспособен.

Обязательная доля в наследстве должна составлять половину от наследственной массы. Наследодатель может указать об этом в завещании, распределив наследство между всеми наследниками, включая иждивенцев, по собственному желанию. Если этого не было сделано, то распределением долей займётся нотариус после оценки имущества.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, могут претендовать на половину наследственной массы. Распределением долей занимается нотариус, после оценки имущества, подлежащего наследованию. Оценка производится специализированной организацией, привлекаемой к данному процессу, а недвижимость может быть оценена на основании кадастровой стоимости.

При этом половина имущества, которое является обязательной долей, делится между всеми наследниками, обладающими правом получения обязательной долей. Если кто-то из таких лиц отказался от своей доли, оставшаяся часть распределяется между прочими наследниками, обладающими правом на обязательную долю. Но если все иждивенцы откажутся от своей части наследства, имущество будет распределено в соответствии с завещанием или законом.

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться.

Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Порядок реализации права на обязательную часть

Многие граждане не понимают, как утвердить свои права на получение гарантированной части имущества. Сделать это можно точно так же, как и при принятии наследства на общих основаниях. Таким образом, потенциальному наследнику предстоит выполнить следующие действия:

  • Обратиться к нотариусу, открывшему наследственное дело с заявлением о принятии наследства. Он выдаст соответствующее свидетельство, утверждающее права потенциального получателя имущества;
  • Если пользователь не уложился в утвержденные по закону сроки (6 месяцев), но может доказать уважительность пропусков срока, нужно обратиться в суд с просьбой о продлении сроков. На основании судебного постановления он сможет вступить в свои наследственные права;
  • Также вариантом утверждения прав на конкретное имущество (например, на доли автомобиля) будет исполнение любых действий, которые заявят о принятии наследства (завладение имуществом, использование материальных ресурсов после смерти завещателя и т.д.). Однако, все указанные действия должны быть законными, и не нарушать никаких утвержденных норм. Также они не должны затрагивать интересы и права других наследников, которые планируют вступить в наследственные права.

В делах о наследстве придется предоставить определенное документальное сопровождение, которое будет состоять из персональной документации заявителя, подтверждений факта родства с умершим наследодателем, сведения об имуществе, которое предполагается получить в полноправную собственность и документация, подтверждающая и устанавливающая право заявителя на материальные ценности. На основании данных обстоятельств будет проходить вступление в наследство доли квартиры и другого имущества.

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Доля будет вычтена из той части ресурсов, которые не были завещаны. Если же ее будет недостаточно, тогда в расчет обязательной доли будет принята и та часть имущества, которая была уже распределена между наследниками по завещанию, принявшим свою доли.

В целом, чтобы избежать сложностей при оформлении наследственных прав, стоит привлечь на свою сторону такого специалиста, как адвокат по наследству. Он поможет определить доли, и избавит от многих подводных камней. Также он поможет рассчитать долю супругов, и для успешного и эффективного подсчета будет использовать утвержденную по закону формулу.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и «законная», и «завещательное» имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын.  Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону.  Получается, что общая стоимость наследства  2,6 млн.

Право на обязательную долю наследства

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

  1. Сначала устанавливается весь размер наследственной массы.
  2. Учитывается имущество, которое указано и не указано в завещании.
  3. Определяется количество лиц, которые могли бы получить наследство по закону при отсутствии завещательного распоряжения.
  4. Рассчитывается размер положенной обязательной доли.
  5. Если есть претенденты на обязательную часть имущества, такому лицу (лицам) предоставляется часть тех ценных вещей, про которые не указано в завещании. Остальная же часть оставленных материальных благ (не указанных в завещании) делится между остальными наследниками по закону. Когда недостаточно имущества для передачи обязательной доли, недостающую сумму изымут из переданного имущества по завещанию.

Возникают ситуации, когда передача законной части лицам, находившимся на попечении,  приведет к тому, что наследники по завещанию не смогут получить свою долю имущества.

Если завещанными ценными вещами претендент на обязательную долю не пользовался, а граждане, назначенные в распоряжении, использовали данное имущество, тогда может приниматься решение об уменьшении доли иждивенца или вовсе его лишат положенной доли.

Под пользованием имуществом понимается проживание (если речь идет о жилом помещении) или если оно служило источником основного заработка (мастерская, цех и т.д.).

Полезный совет

Решать вопрос о сокращении размера доли правомочен только суд. При вынесении судебного решения во внимание также берется имущественное положение всех претендентов на наследство.

Лишение обязательной доли

Обязательная доля несовершеннолетнего в наследстве может быть отменена, если имеют место быть ситуации, предусмотренные в ст.1149 ГК РФ.

Право на обязательную долю наследства

Так, наследник может остаться без своих гарантированных прав в таких ситуациях:

  • Пользователь пытался выполнить незаконные действия по увеличению своей потенциальной наследственной массы. Такие нарушители примут ответственность, и будут лишены обязательной доли;
  • Обязательный наследник не общался с завещателем, и не помогал ему материально;
  • Наследник совершил проступок по отношению к завещателю, который признан в судебном порядке как нарушающий моральные и этические нормы общества;
  • Наследник совершил опасное преступное деяние в отношении завещателя, или же намеревался выполнить определенные действия противоправного характера. Как итог – завещатель подал заявление на своего родственника в правоохранительные органы, о чем имеется запись. Такой нарушитель не сможет оформить свидетельство о принятии наследства;
  • Родители, лишенные своих родительских прав и не восстановившие их, получить долю в наследстве не смогут;
  • Лица, не выполнявшие распоряжение суда о содержании и материальной поддержке (алиментные выплаты) касательно завещателя.

Пакет документов

Для оформления обязательной доли потребуется предоставить следующие документы:

  • Документ о личности заявителя.
  • Бумаги, подтверждающие факт родства с умершим.
  • Документация о праве на обязательную долю (справка об инвалидности, судебное решение и так далее).
  • Бумаги на имущество, входящее в наследственную массу (если были обнаружены).

Для получения обязательной доли наследник должен предъявить нотариусу:

  • Паспорт. Лицо может предъявить иной документ, который может удостоверить его личность. К таким бумагам относят загранпаспорт, временное удостоверение и иные документы. Стоит помнить, что водительское удостоверение к таким документам не относится.
  • Свидетельство о смерти наследодателя. Если оно было предоставлено иными наследниками, то заявитель может не прикладывать его.
  • Документы, указывающие на факт наличия родственных связей с умершим.
  • Бумаги, которые подтверждают факт совместного проживания с наследодателем.
  • Документация, подтверждающая право на получение обязательной доли (справка об инвалидности и так далее).
  • Бумаги на недвижимость, ранее принадлежащую умершему (договора, свидетельства, выписки и так далее).

При обращении через представителя необходимо предоставить доверенность, заверенную надлежащим образом.  Законные представители должны подтвердить свои полномочия на основании иных документов — бумаг об усыновлении, о установлении опеки и так далее.

Можно ли осуществить отказ

Но отказ делается безоговорочный, то есть нельзя отречься от своей доли, допустим, указав, что вы ее уступаете своим детям или жене завещателя.

Для подтверждения отказа от обязательной доли, человек пишет отказ у нотариуса.

Необходимые документы

Такое правило предусмотрено для всех наследников, которые желают отказаться от положенного им имущества.

Лица могут получить обязательную часть только по признаку своей нетрудоспособности, статусу иждивенца, несовершеннолетия. Делегирование прав иным людям противоречит понятию и назначению права на обязательную часть.

Также в ГК установлено, что отказ от своей доли будет бесповоротным. Нельзя сегодня отказаться от части имущества, а завтра отменить свое решение.

Об авторе

Консультант

Иван Перелюбов

В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом — переходом, владением и оформлением.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Однако стоит учесть тот факт, что отказ от законной доли имущества происходит исключительно в пользу лиц, которые указаны в завещании, что означает увеличение их имущественной части. Также практически невозможно будет оформить отказ от доли несовершеннолетнего ребенка. В ходе судебной практики такие случаи достаточно редко встречаются и представляются возможными только с разрешения органов опеки и попечительства, и только с предоставлением доказательной базы о том, что материальное положение и права несовершеннолетнего ребенка нарушены не будут.

Нотариус должен произвести расчёт, выделить обязательную долю. Если наследники не согласны с расчётом или размером доли, а также если были лишены права на её получения, то могут обратиться в суд с заявлением об установлении права на обязательную долю.

Суд

Данными вопросами занимаются суды общей юрисдикции. Заявление стоит подавать в суд по месту открытия наследства. При нарушении территориальности суд вынесет постановление об отказе в принятии заявления, указав на процессуальные ошибки заявителя. Отказ не лишает заявителя права повторного обращения.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Если таких лиц больше нет, то имущество распределяется между наследниками по завещанию.

Отказ несовершеннолетнего будет производиться при согласии Органов Опеки и Попечительства. Отказ в данном случае возможен, если принятие такого наследства будет невыгодно наследнику, этот факт необходимо будет доказать.

Какие законы отвечают

наследство

Порядок будет следующим: если есть несколько наследников, каждый из них получит долю и право собственности на переданные завещателем вещи.

О регистрации права собственности читайте здесь

Кто может считаться наследником читайте здесь.

Например, умерший оставил после себя такое наследство:

  • земельный участок;
  • дом;
  • автомобиль;
  • банковский вклад.

На это имущество есть 4 претендента, но это не значит, что один человек получит машину, второй – дом и т.д. Каждый из наследников получает ¼ доли в праве собственности на каждый вид имущества: на квартиру, земельный участок, автомобиля и банковский вклад.

Но по вкладу есть отличие – он делится без ущерба в натуре, то есть наследники могут при желании поделить его на 4 равных части.

Но такой вариант иногда устраивает не всех наследников, придется договариваться о дальнейшей судьбе имущества между собой.

Когда мирным путем урегулировать раздел имущества не выходит, наследник (наследники) имеют право обратиться в суд для урегулирования вопроса по распределению наследства.

Законодатель уделил институту наследования пятый раздел Гражданского Кодекса РФ. Он полностью регулирует наследственные отношения, при этом вопрос обязательной доли отрегулирован статьёй 1149 данного акта. Также необходимо обратить внимание на статью 1148, которая определяет понятие нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, являющихся его наследниками.

доли наследства

Необходимо также ознакомиться с Налоговым Кодексом РФ, так как он позволит определить размер пошлины как при обращении в суд, так и для нотариального оформления наследства. Для судебного разбирательства не менее важен Гражданско-Процессуальный Кодекс, регулирующий весь судебный процесс.

При возникновении необходимости судебного разбирательства желательно изучить материалы судебной практики, в особенности решения ВС, так как они позволят прояснить позиции судов относительно возникшего спора, выявить перспективу судебного разбирательства.

Законодатель установил обязательную долю в наследстве с целью обеспечения прав тех категорий наследников, которые нуждаются в особой защите. На обязательную долю могут претендовать только нетрудоспособные иждивенцы, неспособные к самостоятельному существованию без такой помощи. Они полностью зависели от наследодателя, который обеспечивал их существование.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Законодательство, регулирующее обязательную долю в наследстве, в первую очередь состоит из Гражданского Кодекса РФ, пятый раздел которого целиком посвящен институту наследства. В статье 1148 определяется круг иждивенцев умершего, а в 1148 указываются родственники, обладающими правом на получение обязательной доли.

Такой правовой акт, как основы законодательства РФ о нотариате имеет немаловажное значение при рассмотрении вопроса обязательной доли. Он определяет обязанность нотариуса по определению лиц, обладающих данным правом. Также данный акт указывает на правила совершения нотариальных действий и их порядок.

Налоговый и Гражданско-Процессуальные кодексы стоит также рассмотреть. Первый поможет определить размер пошлины, которую оплачивают наследники при обращении к нотариусу или в суд, а второй важен в случае возникновения судебных споров, так как позволяет выяснить тонкости судебного процесса.

Для удачного рассмотрения дела в суде рекомендуется ознакомиться с материалами судебной практики. Только они помогут узнать позиции различных судов по возникшим вопросам, что облегчит процедуру подготовки к делу и позволит выявить нужную информацию.

обращение к нотариусу

Составление завещания ещё не означает, что лицо полностью лишает прав на имущество всех лиц, не указанных в документе. Некоторые категории граждан получили особую защиту, которая выражается в наделении их правом получения обязательной доли. Закон защищает иждивенцев умершего, наделяя их особыми полномочиями, которые выражаются в принудительном разделе части наследственной массы с учётом интересов таких лиц.

Бесплатная консультация

ПРИМЕР Вопрос-Ответ

ПРИМЕР Вопрос-Ответ

4/8 – 2*1/8 = 2/8

При определении размера обязательной доли в наслед­стве нотариус должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учи­тывать и тех, которые наследуют по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, указать в своих заявлениях о принятии наслед­ства количество всех известных им наследников по закону.

Также, как отражено в Письме Министерства Финансов РФ от 14.06.2007г. №03-05-07-03/25 – «…п.2 ст.244 ГК РФ определено, что имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Подпунктом 3 п.1 ст.333.25 НК РФ определено, что при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником. Учитывая нормы пп.3 и 5 п.1 ст.333.25 НК РФ, за выдачу свидетельства о праве на наследство нескольким наследникам согласно долям на наследуемое имущество размер государственной пошлины (нотариального тарифа) должен исчисляться исходя из стоимости наследуемого имущества, приходящегося на долю каждого в праве собственности, если это долевая или совместная собственность, а не от стоимости имущества в целом.

При этом сообщаем, что вопросы, связанные с контролем за деятельностью нотариусов, не входят в компетенцию Минфина России. В соответствии с Положением о Министерстве юстиции РФ (далее — Минюст России), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004г. №1313, регулирование вопросов в сфере нотариата относится к компетенции Минюста России…»

ПРИМЕР Вопрос-Ответ

Наследодатель завещал все имущество в поль­зу несовершеннолетней дочери. Однако на день открытия наследства были в живых жена наследодателя, которой исполнилось 55 лет, дочь, указанная в завещании, и два совершеннолетних сына, один из которых — инвалид 3-й группы. Совершеннолетний и трудоспособный сын не указан в завещании и не наследует по закону, так как завещанием определена судьба всего наследства.

Таким образом, из за­вещанного имущества жене и сыну-инвалиду должны быть выделены обязательные доли как нетрудоспособным соответ­ственно по возрасту и состоянию здоровья. Кроме того, жена просила о выдаче ей как пережившей супруге свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, совместно нажитом во время брака.

Если бы не было завещания, ка­ждому из наследников по закону после выдачи свидетельства о праве собственности причиталось бы 1/2 :4= 1/8 доля. Обязательная доля равна 1/2 от 1/8, т.е. 1/16 доли. Таким образом, жена получит свидетельство о праве собственно­сти на 1/2 долю в имуществе, совместно нажитом во время брака, и свидетельство о праве на наследство по закону на 1/16 (обязательная доля). Такая же доля 1/16 имущества пе­реходит к сыну инвалиду. Оставшуюся 3/8 доли имущества получит дочь по завещанию.

лишение наследства

Требуется ли согласие остальных наследников на выдел из наследства обязательной доли?

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение обязательным наследником. В случае предъявления заве­щания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли.

Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве, нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст.41 «Основ» — «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993г. №4462-1) (п.

31 «Методические рекомендации по оформлению наследственных прав» утв. Решением Правления ФНП от 27-28.02.2007г., Протокол №02/07). Т.е. наследники по завещанию должны обратиться в суд, и тогда нотариус, по заявлению заинтересованного лица (наследника по завещанию) оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо (наследника претендующего на обязательную долю), откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней.

По истече­нии этого времени при отсутствии сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего права обязательного наследника, нотариус выдает свидетель­ство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю. Если же в течение десятидневного срока нотариус получит сообщение о поступлении в суд такого заявления, он обязан приостановить выдачу свидетельства на обязательную долю до разрешения дела судом.

Может ли суд уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении? 

Наследники по завещанию могут обратиться в суд, если считают, что осуществление права на обязательную долю в наследстве препятствует возможности передать этим наследникам имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.

) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творче­ская мастерская и т. п.). В этом случае суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении.

Как рассчитывается обязательная доля

В соответствии с решением суда нотариус выдает обязательному наследнику свидетельство о праве на наследство с указанием обязательной доли, размер которой определен судом, либо нотариус отказывает в вы­деле обязательной доли, если наследнику судом отказано в ее присуждении. Это единственное исключение из общего правила обязательной доли.

Для решения вопроса можете воспользоваться нашим предложением: Бесплатная Юридическая Консультация

Коммерческим организациям ФАС запретила использовать словосочетания «юридическая консультация»

Коммерческим организациям ФАС запретила использовать словосочетания «юридическая консультация». Использование словосочетания «юридическая консультация» обществом, не являющимся адвокатским образованием, признано нарушением исключительного права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение…


Экс-телеведущий программы «Суд идет» стал рецидивистом Владимир Резник (Орешников) получил 7 лет колонии за мошенничество.

Нагатинский суд Москвы 04.04.2018г. вынес приговор в отношении бывшего ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) приговорив его к семи годам лишения свободы за мошенничество с отбыванием наказания в колонии строгого режима…

Во время ознакомления с материалами административного дела адвокат съел документ

Как отмечает Кунцевская межрайонная прокуратура, инцидент произошел 7 декабря 2017 года в мировом суде, который рассматривал дело об административном правонарушении. Адвокат М.Бушин представлял интересы женщины, которая отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Адвокат попросил материалы дела для ознакомления, после чего вырвал оттуда направление на медосвидетельствование, а также результаты показаний алкотестера и съел их….


Пенсионное обеспечение граждан РФ на территории Крыма

Пенсионное обеспечение граждан РФ на территории Крыма. Настоящий Федеральный закон устанавливает особенности реализации права на пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, а также организации индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист
Adblock
detector